01

פנסיה

חיסכון לפרישה המתאים לשכירים ולעצמאיים
קרן פנסיה מהווה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. אפיק חיסכון זה מיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה (67 לגבר, 64 לאישה).
למידע נוסף

02

פיננסים

תיק השקעות מותאם אישית
תיק מנוהל הוא למעשה מתן ייפוי כוח לבית השקעות/ גוף מנהל לפעול בשמכם בחשבון הבנק שלכם. 

בית ההשקעות יבצע עבורכם פעולות קניה ומכירה של ניירות ערך בלבד (ללא צורך באישור הלקוח) ולא יכול לבצע פעולות נוספות, כגון העברת כספים מחשבון לחשבון, משיכת כספים וכד.
למידע נוסף

03

ביטוח חיים

דאגה למשפחה בקרות אירוע מוות
ביטוח חיים הינו כתב התחייבות של חברת ביטוח לשלם סכום חד פעמי או סכום חודשי שוטף לתקופה קצובה במקרה של מות המבוטח. הסכומים משולמים למוטבים הנקובים בפוליסה.
למידע נוסף

04

תכנון פרישה

מאורות בכל שלב בחיים - כאן ללוות אותך
הפרישה נמצאת כבר מבעד לחלון- חשוב מאוד להתכונן בהתאם. מומלץ למפות את כל הנכסים שלכם לרבות נדלן, חסכונות פיננסים, חסכונות פנסיוניים ולהתאים את המוצרים ומסלולי ההשקעה ליום שאחרי. המומחים שלנו מתמקצעים בתכנון מסוג זה ויבנו עמכם תמהיל שימשיך איתכם קדימה כך שלא יהיו שום הפתעות ותדעו מה עומד לרשותכם בכל שלב.
למידע נוסף